Navegar por la volatilidad del mercado: cómo operar con futuros en 2024
La negociación de futuros se ha convertido en un mercado en expansión para los especuladores que buscan obtener beneficios en épocas de movimientos volátiles del mercado, ofreciendo a los operadores la oportunidad de especular con el precio futuro de todo tipo de productos, desde el petróleo crudo y el oro hasta los principales índices bursátiles, como el S&P 500.
Por ejemplo, el precio de un contrato de futuros sobre el crudo puede asegurarse hoy y pagarse incluso meses después, mientras que un contrato de futuros sobre el trigo puede permitir a un agricultor cubrir el precio de la cosecha frente a las condiciones meteorológicas.
¿Quiere operar con futuros?
¿Cómo se hace exactamente? ¿Y cuáles son los riesgos? La siguiente guía le guiará a través del proceso para operar con futuros de forma eficaz, ilustrando ejemplos de mercados tan diversos como el índice bursátil S&P 500, el petróleo crudo y los futuros del trigo.
Al final de este artículo estarás bien equipado para operar con futuros por ti mismo.
1. ¿Qué significa operar con futuros?
Cuando opera con futuros, está comprando o vendiendo un acuerdo para comprar o vender un activo a un precio determinado en una fecha futura concreta. Los contratos de futuros abarcan desde materias primas, como el petróleo crudo, hasta índices financieros, como el S&P 500, e incluso divisas, como el EUR/USD.
Por ejemplo, un operador puede predecir que el precio del crudo subirá en los próximos meses debido a las tensiones geopolíticas. Puede comprar hoy un contrato de futuros sobre petróleo, con la esperanza de venderlo a un precio más alto más adelante.
- Un agricultor de trigo puede tener la tentación de vender futuros de trigo para asegurarse un precio y protegerse contra una fuerte temporada de cosecha que haga bajar los precios de los cultivos. Garantiza un precio al agricultor, pero expone al comprador del contrato al riesgo de que baje el precio del trigo.
Riesgo: Si el mercado se mueve en contra de sus futuros, puede provocar grandes pérdidas.
2. ¿Por qué operar con futuros en 2024?
El mundo en 2024 está lleno de grandes oportunidades para operar con futuros. Los futuros del oro son interesantes por los temores inflacionistas, mientras que los futuros sobre índices como el Nasdaq interesan a quienes quieren apostar por los movimientos de los valores tecnológicos. Y, por supuesto, algunos de los futuros más importantes son los del petróleo, por cuestiones geopolíticas y de suministro.
- ¿Por qué operar con futuros? Los futuros permiten a los operadores tomar posiciones largas y cortas en el mercado, lo que significa que pueden especular con mercados alcistas y bajistas. Por ejemplo, un operador que prevea una caída del índice S&P 500 puede vender futuros sobre ese índice y ganar dinero si el mercado cae.
- Riesgo: ofrecen la posibilidad de enormes ganancias, pero también de rápidas oscilaciones de precios, provocadas por acontecimientos como guerras comerciales, condiciones meteorológicas o cambios en la política gubernamental. Si no sigues el ritmo, puedes perder mucho.
3. Guía paso a paso: Cómo operar con futuros
Paso 1: Seleccionar un corredor de confianza
Lo primero que debe hacer antes de empezar a operar con futuros es seleccionar un buen corredor. Su corredor debe darle acceso a todos los mercados clave ( materias primas, índices y divisas ) y proporcionarle herramientas de negociación avanzadas. Otro requisito es una buena formación. Por suerte, VPTrade pone todas estas características a disposición de sus clientes, junto con recursos educativos para ayudarle a empezar.
Un operador podría, por ejemplo, conectarse a un servicio como VPTrade para obtener acceso a datos en tiempo real y a un sofisticado software de elaboración de gráficos que podría ayudarle a decidir si comprar o vender futuros del petróleo o futuros del oro.
Paso 2: Comprender el margen y el apalancamiento cuando se quiere operar con futuros
Es el apalancamiento lo que hace posible la negociación de futuros, permitiéndole controlar una posición grande con una pequeña cantidad de capital negociado. Por ejemplo, para negociar un contrato de futuros sobre el oro valorado en 100.000 dólares puede ser necesario depositar un margen de sólo 5.000 dólares. Esta estrategia magnifica tanto las ganancias como las pérdidas, por lo que el apalancamiento debe gestionarse con prudencia.
- Vigile siempre sus niveles de margen, ya que un movimiento repentino de los precios podría desencadenar un ajuste de márgenes: podría tener que añadir más dinero a su cuenta o arriesgarse a la liquidación de su posición.
Paso 3: Operar con futuros - Investigue el activo con el que opera
Independientemente de si negocia con futuros del crudo, índices bursátiles o maíz, lo importante es comprender qué impulsa e influye en los movimientos de los precios. Los precios del petróleo dependen de lo que decida producir la OPEP; los futuros del maíz pueden verse afectados por las pautas meteorológicas estacionales y el rendimiento de las cosechas.
-Por ejemplo, si cree que el próximo invierno va a ser lo suficientemente malo como para hacer subir los precios del gas natural, podría comprar futuros de gas natural y luego recoger los beneficios cuando el frío haga subir la demanda de combustible para calefacción.
Paso 4: Operar con futuros - Aplicar estrategias de gestión de riesgos
Es fundamental establecer un plan de gestión de riesgos. Establezca stop losses para limitar las pérdidas. Esto es esencial en mercados volátiles como el del petróleo o las criptomonedas, donde los precios pueden oscilar violentamente en pocas horas.
Por ejemplo, un operador que esté largo en los futuros del petróleo crudo podría establecer una orden de stop-loss un 5% por debajo del precio de entrada, con el fin de detener las pérdidas si el mercado cae inesperadamente a causa de un exceso de petróleo.
4. Principales ventajas y riesgos de la negociación de futuros
A la hora de operar con futuros, es esencial sopesar tanto los beneficios como los riesgos:
- Ventajas: No sólo son sus órdenes cumplidas por un corredor, sino que también son muy líquidos, lo que significa que los mercados hacen que sea fácil entrar y salir de las posiciones, y las posiciones pueden ser apalancadas, lo que significa que los comerciantes pueden controlar grandes contratos con pequeñas cantidades de capital, que a su vez permite el potencial de grandes ganancias.
- Riesgos: El apalancamiento es un arma de doble filo. El apalancamiento puede magnificar las operaciones, pero también puede provocar grandes pérdidas. Por ejemplo, si un operador utiliza el apalancamiento para comprar futuros de trigo y el mercado cae, podría perder más de lo que había apostado. Además, los mercados de futuros también están sujetos a factores externos, como tensiones geopolíticas, cambios en la política económica o catástrofes naturales, que desestabilizan el mercado.
¿Por qué operar con VPTrade?
VPTrade es una completa plataforma de negociación de futuros que ofrece herramientas avanzadas, bajas comisiones y acceso a los mercados mundiales con datos en tiempo real y funciones de gestión de riesgos para ejecutar operaciones en los mercados en constante cambio.
5. Buenas prácticas en la negociación de futuros
Diversifique sus actividades
La diversificación es quizá la clave para "cubrir" los riesgos de quienes operan con futuros. Repartir las operaciones entre distintas clases de activos, como materias primas, índices y divisas, ayuda a compensar el riesgo de una caída en un mercado.
- Por ejemplo, un operador con posiciones largas en futuros del oro y del maíz podría esperar que, si un mercado bajara, las ganancias del otro lo compensaran.
Utiliza la palanca con cuidado.
El apalancamiento puede aumentar la rentabilidad, pero también el riesgo. Utilícelo con sensatez y no se apalanque en exceso: incluso un ligero movimiento adverso de los precios puede acabar con toda su participación.
Manténgase informado sobre la evolución del mercado
Hay muchas cosas que pueden influir en los precios de los futuros, aparte del precio al contado. Las previsiones meteorológicas afectan a materias primas como el trigo y el maíz. La tensión geopolítica afecta a los precios del petróleo. Es importante estar al tanto de las noticias y las tendencias.
6. Mercados de futuros populares para 2024
Hay varios mercados de futuros populares a tener en cuenta:
- Materias primas: El petróleo, el oro y el gas natural siguen dominando las tablas de clasificación, debido a la sensibilidad de sus precios a los factores de la oferta y la demanda mundiales. Los futuros del oro, por ejemplo, se compran como cobertura contra la inflación, mientras que el precio de los futuros del petróleo reacciona a los acontecimientos geopolíticos.
- Índices: los futuros sobre el S&P 500 y el Nasdaq se negocian y son una forma de beneficiarse de la dirección del mercado bursátil general.
- Divisas: Los futuros sobre divisas, como el EUR/USD o el GBP/USD, permiten especular con los movimientos de una divisa frente a otra, que suelen estar correlacionados con las políticas de los bancos centrales y los flujos comerciales internacionales.
7. Cuándo operar con futuros para obtener el máximo impacto
Los mercados de futuros operan prácticamente las 24 horas del día, excepto los fines de semana, pero la liquidez y la volatilidad cambian considerablemente a lo largo del día. En el caso de materias primas como el petróleo, por ejemplo, es posible que la mayor liquidez se obtenga en el horario de negociación estadounidense, mientras que los futuros sobre divisas son más activos durante el cruce entre el horario de negociación europeo y el estadounidense.
Operar con futuros es una excelente forma de cubrir el riesgo o especular con la dirección del mercado. Sin embargo, es importante comprender las oportunidades y los riesgos de los mercados en los que opera. Si sigue esta guía y utiliza técnicas sólidas de gestión del riesgo, en 2024 estará preparado para operar en los mercados de futuros. Plataformas como VPTrade proporcionan las herramientas y los recursos que necesita para operar con confianza, ya sea en petróleo crudo, índices bursátiles o materias primas agrícolas.
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