Acciones hoy: ¿Te estás perdiendo grandes operaciones?
Este lunes, los índices bursátiles estadounidenses aprovecharon los avances del viernes y las acciones subieron hoy, ya que los inversores apuestan a que la Reserva Federal recortará los tipos de interés a finales de este año, después de que el viernes un informe mostrara que la economía estadounidense añadió menos empleos de los esperados en abril.
El índice de referencia S&P 500 y el tecnológico Nasdaq alcanzaron máximos de tres semanas el lunes, después de que los datos de empleo mostraran el menor ritmo de crecimiento del empleo en Estados Unidos en 18 meses, lo que reduce la presión sobre la Reserva Federal para que suba los tipos durante un periodo prolongado.
Acciones hoy: Recorte de tipos de la Fed
En la actualidad, las apuestas a la baja de los tipos de interés tienen un precio: los operadores esperan esta semana un recorte de 46 puntos básicos para finales de 2024, según la aplicación de probabilidad de tipos de LSEG, con el primer recorte previsto para septiembre o noviembre.
Las bolsas subieron hoy en general gracias a una temporada de resultados mejor de lo esperado y a las crecientes posibilidades de relajación de la política monetaria estadounidense, que han contribuido a calmar los índices bursátiles estadounidenses tras el volátil mes de abril.
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La Fed señaló la semana pasada que se inclina por recortar los tipos en algún momento, pero dijo que esperaría a tener más confianza en la reducción de la inflación antes de apretar el gatillo.
El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, y el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, tienen previsto hablar hoy, los primeros de varios responsables políticos de bancos centrales estadounidenses que tienen previsto dirigirse a los mercados esta semana.
La actualidad bursátil: La temporada de resultados, a toda marcha
Con la temporada de resultados aún en sus primeras fases, esta semana se esperan resultados trimestrales de empresas como Walt Disney, Uber y Arm Holdings. Las acciones podrían reaccionar a esas cifras el martes.
De las 397 empresas del S&P 500 que han presentado resultados hasta el viernes, el 76,8% superó las previsiones de beneficios, frente a la media a largo plazo del 66,7%.
El Promedio Industrial Dow Jones subió 57,20 puntos, o un 0,2%, hasta los 32.451,30, liderando las ganancias bursátiles de hoy. El S&P 500 y el Nasdaq también subieron en la jornada, y el mercado general también experimentó un ligero repunte.
La subida del precio del petróleo impulsó al sector energético y lideró hoy un grupo de valores.
Los fabricantes de chips, por su parte, recibieron un impulso después de que Micron Technology satisficiera a los operadores al subir un 7,2% tras una mejora de los analistas. La asociación de Paramount Global con el estudio de danza israelí Wix Play y el informe de resultados de Tyson Foods impulsaron los mercados.
El hecho de que los ascensos hayan superado hoy a los descensos muestra que la confianza en el mercado sigue siendo positiva. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos de 52 semanas, lo que sugiere un saludable nivel de confianza en la actual trayectoria del mercado.
Acciones hoy: Recortes de tipos de los bancos centrales
Animados por las expectativas de que los bancos centrales recorten los tipos de interés este año, los mercados bursátiles mundiales se dispararon el lunes y las acciones siguieron hoy el mismo camino en la mayoría de los principales mercados.
El débil informe del mercado laboral de la semana pasada, que prácticamente eliminó las perspectivas de subida de los tipos de interés en EE.UU., contribuyó al optimismo de los mercados bursátiles.
El índice del dólar, que sigue la evolución de la divisa estadounidense frente a seis de sus principales pares comerciales, cotizó a la baja por cuarta sesión consecutiva después de que los datos de empleo registraran el menor aumento de puestos de trabajo desde octubre, relajación que impulsó hoy al alza a las bolsas.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que las subidas de tipos "serían cada vez menos probables", lo que, según los inversores, significa que podrían llegar los recortes.
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Brad Conger declaró a The Wall Street Journal que "sigue habiendo mucha incertidumbre en torno a los tipos", ya que el mercado "no sabe si los tipos actuales son lo bastante elevados como para frenar la economía y reducir la inflación. Si la inflación sigue siendo alta, seguirá siendo un lastre para las acciones".
Las acciones hoy: Mercados de Wall Street
Esto es lo que se ha perdido hoy en Wall Street y en los mercados mundiales: Las bolsas estadounidenses subieron hoy ligeramente: el índice Dow Jones subió un 0,17%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite subieron un 0,55% y un 0,60%, respectivamente.
En Europa, las bolsas también subieron hoy: el índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,52%, ya que tres responsables políticos del Banco Central Europeo pronosticaron recortes de tipos debido a la relajación de la inflación en la zona euro.
También fue un día positivo para la renta variable mundial. El índice MSCI de valores de todo el mundo subió un 0,54%. El repunte de hoy también fue visible en los movimientos de las divisas. El euro y la libra esterlina subieron frente al dólar.
Además, en una señal que Oil Rig '76 no ejecutó, las acciones de hoy se vieron impulsadas por las previsiones de beneficios trimestrales de Goldman Sachs, en las que el banco revisó sus cifras de crecimiento del BPA para los integrantes del STOXX 600 en -3,5 puntos porcentuales, con una nueva cifra del 11,2% para 2024.
Con muchos elementos en movimiento, los precios en todo el mundo fluctuaban.
Mientras tanto, en los mercados de renta fija, los rendimientos del Tesoro estadounidense subieron, ya que los operadores volvieron a sopesar el impacto de la mediocre creación de empleo en la temperatura de la economía estadounidense, que sigue siendo uno de los factores clave que determinan la opinión del mercado sobre las acciones.
Acciones hoy: Grandes materias primas en juego
Al igual que las acciones hoy en día, los precios del petróleo fluctuaron en respuesta a estímulos geopolíticos y económicos.
Aunque el precio del petróleo era un factor de peso, también influyeron otros: las posibles subidas de precios por parte de los saudíes y las crecientes tensiones en Oriente Próximo, todo lo cual formaba parte del panorama económico más amplio de las acciones en la actualidad.
En Asia, mientras tanto, las acciones también subieron hoy, con los índices de China y Hong Kong marcando fuertes avances, ya que las acciones continuaron hoy su racha positiva a nivel mundial.
Las bolsas europeas subieron el miércoles después de que los economistas Eli Lehnich y Pierre Sullivan, en sus columnas de opinión en Bloomberg, pidieran a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo que volvieran a bajar los tipos de interés. La renta variable europea cerró la sesión en su nivel más alto en una semana.
Acciones hoy: STOXX 600 al alza
El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,5%, su precio más alto en una semana, mientras que la empresa de defensa Indra se disparó después de que el beneficio de la compañía española en el primer trimestre aumentara un 24%, hasta un récord de 64 millones de euros. La renta variable británica no cotizó por ser festivo.
Las acciones recibieron un impulso adicional tras los comentarios de tres responsables de política económica del Banco Central Europeo -Philip Lane, Gediminas Simkus y Boris Vujcic-, que afirmaron por separado que los sólidos datos de inflación y crecimiento de los últimos tiempos han confirmado su opinión de que la inflación debería volver pronto al objetivo del 2% fijado por el banco central.
Este año, las bolsas europeas han atravesado una época inestable, no por el coronavirus, sino por otros motivos: la salud de las empresas europeas, las tensiones en Oriente Próximo y las perspectivas políticas del BCE más allá de junio.
La nota de los analistas de Scotiabank rezaba así: "Al BCE le preocupa que, si los salarios negociados siguen subiendo con fuerza, resulte más problemático controlar el riesgo de inflación". No se trata sólo de los salarios. El mercado bursátil actual está dirigido por economistas.
En lo que va de año, el STOXX 600 ha subido un 6%, con un ligero retraso respecto a la subida del 8,1% de su homólogo estadounidense, el S&P 500, cuyo repunte también está poniendo de manifiesto el nerviosismo por saber cuándo aplicará la Reserva Federal su primer recorte de los tipos de interés.
Goldman Sachs ha elevado su estimación de crecimiento de los beneficios de las empresas del STOXX 600 para 2024 del 3% al 6%, afirmando que ello se debe a la subida de los precios de las materias primas, una inflación aún elevada, una divisa débil y un crecimiento más fuerte.
Todos estos factores, afirma, han afectado a las acciones en la actualidad.
En cuanto a las acciones, el índice bursátil de Oslo, centrado en el sector energético, fue el que mejor se comportó esta semana en la región, con una subida del 1,4% gracias a la subida de los precios del petróleo anunciada por Arabia Saudí para junio y al debilitamiento de las perspectivas de un acuerdo de alto el fuego en Gaza.
Indra arriba
Por su parte, Indra subió un 8,8% tras anunciar que su beneficio neto del primer trimestre se había disparado un 40%, con una actividad de pedidos por encima de las expectativas en un contexto de crecientes tensiones mundiales que han impulsado la demanda de defensas aéreas. El grupo petrolero francés Maurel et Prom subió un 7,3% tras obtener una licencia especial para sus actividades en Venezuela.
Por el contrario, las acciones de Atos perdieron un 4,4% después de que la empresa francesa de TI, lastrada por un montón de deudas, dijera que había recibido cuatro manifestaciones de interés de inversores para reestructurar la deuda e inyectar efectivo y que una reestructuración probablemente provocaría una "dilución masiva" de los actuales accionistas.
Volvo aumenta sus beneficios
Las acciones de PostNL perdieron casi un 4% tras conocerse una pérdida mayor de la esperada en el primer trimestre de la empresa postal holandesa.
Las acciones de Volvo Cars subieron un 1% después de que el fabricante de automóviles registrara un aumento interanual del 27% en las ventas de abril, impulsado por la fuerte demanda de vehículos eléctricos e híbridos. Por su parte, las acciones del fabricante danés de audífonos Demant A/S cayeron un 3,6% al no alcanzar sus objetivos de ventas en el primer trimestre. Hasta aquí los movimientos bursátiles en Europa.
Los valores de primer orden de la India cerraron a la baja el lunes, debido a las ventas masivas de los bancos estatales, que temen que las nuevas directrices reguladoras reduzcan sus beneficios. El índice Nifty 50 bajó un 0,15%, hasta los 22.442,70 puntos.
Por otra parte, el índice S&P BSE Sensex, compuesto por 30 valores, subió un 0,02%, hasta 73.895,54 puntos, y las pérdidas de los bancos estatales se vieron compensadas por las ganancias de los valores de TI y de Kotak Mahindra Bank.
El índice Nifty PSU, que sigue a estos bancos estatales, cayó un 3,66% después de que el proyecto de normas del Banco de Reserva de la India, que proponía mayores reservas de capital para los préstamos a proyectos de infraestructuras en construcción, desatara temores de que estas normas pudieran perjudicar aún más los márgenes de los prestamistas.
Acciones de la India
Las acciones del Punjab National Bank, por ejemplo, han caído hoy un 6,41%.
A pesar de que los bancos del sector público anclaron el mercado a la baja, las acciones terminaron hoy un 0,25% a la baja, arrastrando al índice de servicios financieros de peso pesado casi un 1%, con una caída de casi el 9% en las acciones del prestamista no bancario estatal Power Finance Corps como principal influencia.
Las acciones de Kotak Mahindra Bank ayudaron hoy a los valores financieros y subieron después de anunciar un beneficio en el cuarto trimestre un 11% superior al del mismo periodo del año anterior, con mejoras en el margen de intereses, los ingresos no financieros, los ingresos por comisiones y las sinergias de costes.
En el frente tecnológico, los valores informáticos estadounidenses sensibles a los tipos subieron un 0,94% en el Nifty, ya que el menor crecimiento del empleo en EE.UU. en abril alimentó las apuestas a dos recortes de tipos este año frente a uno antes de la publicación de los datos.
Britannia fue el valor más alcista del Nifty 50, con una subida del 6,7%, después de que el crecimiento de su margen en el cuarto trimestre sorprendiera a los analistas.
Sin embargo, las acciones de Titan son las que más han bajado del Nifty 50 -hoy ha perdido un 7,18%- después de que la joyería informara de unos beneficios trimestrales moderados, ya que ha visto cómo los fuertes descuentos contrarrestaban la subida de los precios del oro, y las acciones de las siete empresas cotizadas del grupo Adani siguen bajando hoy entre un 0,3% y un 4%, después de que los reguladores del mercado notificaran la semana pasada infracciones de las normas de divulgación de información.
Por fin, los valores de los índices de pequeña y mediana capitalización, más orientados al mercado nacional, también terminaron la jornada a la baja, con un descenso del 1,5% y el 0,54%, respectivamente, a medida que el mercado recalibra una amplia gama de sectores.