Las mejores estrategias de negociación en Forex
El comercio de divisas, también conocido como cambio de divisas, consiste en negociar divisas en el mercado de divisas con el fin de obtener beneficios.
También se conoce como FX, y es el mercado financiero más grande y líquido del mundo, con un volumen medio diario de operaciones de más de 6 billones de dólares.
Dominar los rudimentos del comercio de divisas es esencial para cualquiera que sueñe con aventurarse en el mercado de divisas.
Para cualquiera que siga la jerga del mercado de divisas, los pares de divisas -cotizaciones del valor de una divisa frente a otra- son objetivos de negociación.
Por ejemplo, en el par de divisas EUR/USD, el euro es la divisa base: la cantidad de esta divisa que comprará una unidad de la divisa cotizada, el dólar estadounidense.
Fundamentos del mercado de divisas que debe conocer
Lo primero que aprenderá es a identificar y recordar estos pares de divisas básicos y, a continuación, a leer los gráficos de negociación de divisas, que muestran cómo se mueve el precio de cualquier par de divisas a lo largo de días, semanas, meses o años. Estos gráficos son el pan de cada día en el comercio de divisas.
Iniciarse en el comercio de divisas puede ser tan emocionante como arriesgado. Con los avances en las herramientas, es esencial aprender los entresijos del mercado de divisas, desarrollar estrategias, aprovechar las herramientas en beneficio propio y limitar al máximo los riesgos. También es importante comprender los factores que influyen en el mercado y aprender y adaptarse continuamente para sobrevivir y prosperar en este mundo en rápida evolución que es el comercio de divisas.
Usted será un operador de divisas; puede empezar a operar en el mercado de divisas ahora, pero sólo lo conseguirá con esfuerzo, constancia y disposición a aprender.
El mercado de divisas y sus influencias
Los datos económicos, los acontecimientos geopolíticos y el sentimiento del mercado son algunos de los factores que pueden influir en el mercado de divisas. El volumen de operaciones en el mercado de divisas es inmenso, y su poder para influir en los mercados financieros también lo es. Comprender estos factores permite a los operadores anticiparse a los acontecimientos.
Por ejemplo, el dólar subió el martes tras la publicación de un informe de ventas minoristas mejor de lo previsto, aunque el repunte del gasto de los consumidores (un aumento del 1,2% en junio, en lugar de la caída estimada del 0,3%) no tuvo un impacto real en las expectativas de tipos de interés de los fondos federales de la Reserva Federal.
El gasto minorista estadounidense se mantuvo estable en junio, y no disminuyó el 0,3% estimado por los economistas. La resistencia del gasto de los consumidores refleja una fortaleza subyacente de la economía que podría impulsar el crecimiento en el segundo trimestre del año.
No se trata de la cifra global, sino de la cifra ex-autos, que subió bastante más de lo esperado", dijo Joseph Trevisani, analista de FX Street en Nueva York.
Parece que al consumidor le sigue yendo bastante bien, y todos sabemos que esa es la base de la economía estadounidense. Aparte de eso, ya sabes, los tipos de interés están deprimiendo las ventas de automóviles, así que aparte de eso y, por supuesto, el mercado de la vivienda, muestra que el consumidor todavía está bastante bien.
Otros datos mostraron que los precios de importación estadounidenses no variaron en junio, ya que la subida de los precios de los alimentos se vio compensada por la bajada de los precios de la energía, lo que da a la Reserva Federal cierta flexibilidad para bajar los tipos de interés este año.
El índice dólar -que mide la cotización del billete verde frente a una cesta de divisas- subió un 0,17%, hasta 104,42. El yen japonés cayó un 0,41% frente al dólar, hasta 158,64 por dólar.
Según la herramienta FedWatch de la CME, los mercados siguen considerando un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre de la Reserva Federal.
La libra esterlina cayó un 0,12%, hasta 1,2951 dólares, antes de la publicación de los datos de inflación británicos del miércoles, y el euro retrocedió un 0,14%, hasta 1,0879 dólares, antes de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del jueves.
Se espera que el BCE mantenga los tipos, y los mercados estarán atentos a los comentarios de su presidenta, Christine Lagarde, en busca de pistas sobre el calendario de la próxima bajada de tipos, con una reducción de 25 puntos básicos en junio.
Es fundamental mantenerse al día de estos acontecimientos y de su posible influencia en el mercado de divisas para poder tomar las decisiones correctas sobre las operaciones.
Esto significa estar atento a la publicación de datos económicos, a los anuncios de los bancos centrales del mundo y a los acontecimientos geopolíticos que puedan afectarlos.
Por ejemplo, si la Oficina Nacional de Investigación Económica de EE.UU. anuncia que el país ha entrado en recesión, podría provocar el pánico en el mercado y hacer subir o bajar el valor de determinadas divisas.
Estrategias de negociación en Forex
Cómo idear las mejores estrategias para operar en el mercado de divisas es una pregunta interesante que todo operador de divisas debería plantearse detenidamente. Los operadores que desean tener éxito en el mercado de divisas utilizan varias estrategias.
Estas estrategias incluyen sus propias directrices y tácticas.
Una de las estrategias de divisas más extendidas entre los analistas técnicos es el uso de datos históricos de precios como predictor de futuros movimientos de precios.
Los operadores que siguen esta estrategia analizan los gráficos de precios y extraen patrones que pronto se repetirán y a los que confían su guía a la hora de tomar decisiones de inversión. Sus guías y reglas incluyen, entre otras, las medias móviles, las Bandas de Bollinger y el Índice de Fuerza Relativa (RSI).
El análisis fundamental es el segundo juego más popular del erario público, y consiste en interpretar indicadores económicos, acontecimientos geopolíticos y otros factores que afectan a los precios de las divisas.
Este enfoque suele consistir en estudiar las decisiones de los bancos centrales sobre los tipos de interés, los informes de empleo y el crecimiento del PIB para averiguar el "valor fundamental" de una divisa.
Combinando el análisis técnico y el fundamental obtendrá una mejor visión del mercado de divisas.
Sin embargo, le sugerimos que practique con una cuenta ficticia hasta que se sienta cómodo con sus estrategias de negociación antes de comprometer dinero real, ya que esto le permitirá tener una idea de su enfoque.
Herramientas y plataformas de negociación de divisas
Operar en Forex será mucho más fácil cuando disponga de herramientas y plataformas que destaquen por proporcionar los detalles necesarios en tiempo real.
Muchas plataformas de negociación en el mercado de divisas ofrecen funciones como cotizaciones en tiempo real, gráficos, negociación automatizada y mucho más. Además, hay programas específicos, como MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5), muy utilizados por los operadores de divisas por la comodidad de su interfaz fácil de usar, su amplia funcionalidad y su variada gama de herramientas e indicadores.
De hecho, hay una abundancia de herramientas, aplicaciones, calculadoras y servicios diversos más allá de las plataformas de negociación: hay calendarios económicos para obtener información sobre el próximo acontecimiento económico (desde la reunión de política de la semana hasta las estadísticas de desempleo del día), hay feeds de noticias e informes de análisis para mantenerle al día sobre los últimos acontecimientos, así como para evitar que le cojan por sorpresa, cogiéndole el dedo en el mecanismo del oso toro mientras gira.
Puede ayudarle a maximizar su zona de confort en el mercado de divisas, siempre que sepa cómo utilizar estas herramientas.
Como en todas las áreas de estudio, si eres nuevo en el trading, tómate tu tiempo para explorar las herramientas y plataformas disponibles y determinar cuáles se adaptan a tu estilo de trading y a tus necesidades.
Riesgos y gestión de las operaciones de divisas
Por mucho que el comercio de divisas sea una forma de generar ingresos, siempre habrá cierto nivel de riesgo asociado a él. Por eso es vital comprender estos riesgos y aplicar una estrategia de gestión de riesgos adecuada para salvar su capital en el carril de las operaciones de divisas.
Una práctica básica de gestión del riesgo es reservar una operación con una orden de stop-loss: un activador que cierra una operación cuando pierde una cantidad igual a la de la orden.
Por ejemplo, si reserva un stop-loss a -50 pips desde su precio de entrada, querrá limitar su riesgo a -50 pips desde su precio de entrada, de modo que, si los mercados se mueven en su contra, su operación se cerrará automáticamente en cuanto el precio alcance los -50 pips.
Otra técnica fundamental de gestión del riesgo es el dimensionamiento de las posiciones, es decir, decidir cuántos dólares invertir en cada una de las operaciones en relación con el capital disponible (es decir, la tolerancia al riesgo y el tamaño de la cuenta).
Esta es la técnica de gestión del riesgo más común utilizada por la mayoría de los grandes fondos de cobertura: colocarán un 2% o quizás un 4% como máximo en cualquier operación. De este modo se aseguran de que las operaciones perdedoras no le perjudiquen demasiado.
Otra estrategia de gestión del riesgo consiste en diversificar las operaciones. No invierta todo su capital en una sola operación ni en un solo par de divisas.
Colóquelo en varias operaciones y pares. De este modo, si se produce un movimiento catastrófico en su contra en una operación, se verá contrarrestado por movimientos positivos en sus otras operaciones.
Además, hay que repasar de vez en cuando las condiciones del mercado y estar preparado para ajustar las estrategias sobre la marcha.
El mercado de divisas es un mercado dinámico que cambia constantemente, por lo tanto, ser muy flexible en términos de cómo va a utilizar la nueva información para gestionar el riesgo será importante si quiere mantenerse a la cabeza del juego.
Forex Trading: Aprendizaje y adaptación continuos
Deberías ponerte al día con las noticias del mercado y suscribirte a los seminarios web sobre el comercio de divisas. Esto le ayudará a ponerse en el entorno de mercado en vivo.
Cuanto más se mantenga al tanto de las tendencias y la evolución de los mercados, mejor podrá saber si sus estrategias pueden aprovechar los cambios o si éstos suponen un mayor riesgo para su capital.
Si le resulta útil, hay un montón de cursos en línea, seminarios web, tutoriales y libros que pueden ayudarle a adquirir conocimientos sobre el mercado o habilidades para el comercio de divisas.
Además, unirse a foros y comunidades de negociación de divisas puede ayudarle a conocer a otras personas que compartan sus intereses. Le permitirá compartir sus experiencias con los demás y recibir comentarios. Por lo tanto, participar en una comunidad de negociación también puede servir para motivarte y ayudarte a mantener la inspiración.
Pero además, los mejores operadores son los que nunca dejan de aprender y evolucionar su estrategia. Si quieres convertirte en un buen operador de divisas, tienes que comprometerte con el aprendizaje permanente.
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