Los valores más cotizados se disparan en medio de sorprendentes movimientos del mercado - ¡Descubra los secretos!
En el inicio de la semana para los valores más negociados, los mercados mundiales han cobrado impulso temprano gracias a la sólida actividad de las fábricas en Asia y al aumento de los precios del petróleo.
Debido a los próximos recortes de tipos por parte de los grandes bancos centrales, los operadores esperan grandes movimientos de los principales valores de negociación, así que siga leyendo para descubrir todos los detalles.
Conozca los factores que afectarán hoy a los mercados, ya que la emergente economía india y las decisiones del Banco Central Europeo dominarán la jornada. Descubra cómo se comportarán estos valores más negociados.
Los valores más cotizados suben en un mercado optimista
Los mercados de todo el mundo comenzaron la semana con optimismo, gracias a nuevas buenas noticias sobre la aceleración de la actividad fabril en Asia. El principal índice de fábricas de China subió a su nivel más alto en dos años, según la encuesta privada Caixin del martes.
Los principales valores comerciales de Japón, China y Hong Kong arrancaron con fuerza, gracias a las señales de un mayor crecimiento. Por su parte, el crecimiento de las fábricas japonesas aumentó por primera vez en 12 meses, mientras que Corea del Sur, principal socio comercial de China, registró el crecimiento más rápido en dos años.
Las buenas noticias para Corea del Sur también recibieron una inyección extra de esperanza, ya que una empresa de ingeniería respaldada por el Estado declaró que creía haber encontrado enormes yacimientos de petróleo y gas frente a la costa coreana.
Top Trading Stocks: Los precios del petróleo suben
Los precios del petróleo subieron después de que la OPEP+ acordara el domingo ampliar la mayor parte de sus recortes de producción de petróleo hasta 2025, al tiempo que detallaba planes para revisiones semestrales y para deshacer algunos de esos recortes a partir de octubre de 2024, en movimientos que se sumarán a los valores más negociados en el espacio energético.
Top Trading Stocks: El impulso del mercado indio
Los mercados indios, representados por el NSEI, registraban máximos históricos. El público recompensaba a Narendra Modi por lo que parecía una ampliación de la mayoría de su alianza en el Parlamento.
Los resultados de las elecciones debían anunciarse al día siguiente, pero la expectación fue suficiente para alimentar la especulación de que la profundización de la reforma económica llevaría a los principales valores del mercado indio a nuevas cotas.
Un analista de BofA nos dice: "La población en edad de trabajar de la India alcanzará su punto máximo en 2048, en comparación con los mercados desarrollados y China, donde ya ha alcanzado su punto máximo.
Top Trading Stocks: El impacto electoral en México
Mientras tanto, en México, la política presidencial ha jugado con la regla de que el partido del presidente ha declarado que Claudia Sheinbaum ganó las elecciones presidenciales por un margen "decisivo".
Sospechamos que la estabilidad política se tendrá en cuenta en los valores más negociados en todo el mundo en México, a medida que los inversores analicen las políticas económicas que podemos esperar de la nueva administración.
Top Trading Stocks: Decisiones sobre los tipos de interés de los bancos centrales
Los cambios en los tipos de interés volverán a ser el centro de atención esta semana, ya que se prevé que el Banco Central Europeo (BCE) recorte su tipo de interés de referencia en un cuarto de punto, hasta el 3,75%, el jueves, cuando concluya su reunión de política monetaria, el primer recorte de tipos antes que la Reserva Federal de Estados Unidos, de la que aún se espera que tome la iniciativa este año.
El mercado también espera que el Banco de Canadá recorte los tipos en su reunión de política monetaria del miércoles, con un 80% de posibilidades de que se produzca un recorte y otros 59 puntos básicos de relajación este año.
Top Trading Stocks: Principales influencias del mercado
Algunos de los acontecimientos clave que podrían mover los mercados el lunes son los PMI finales de mayo para la UE en su conjunto, así como para Alemania, Francia y el Reino Unido, donde el sector manufacturero verá una dura comparación con el mismo período del año pasado, por lo que los operadores prestarán mucha atención a estas publicaciones.
Algunos de los otros PMI que se publicarán serán el índice ISM manufacturero estadounidense, así como el PMI manufacturero estadounidense S&P Global, cuya publicación está prevista para las 9.45 horas, y también los datos del gasto en construcción de abril, dos de los principales indicadores adelantados del mercado de renta variable estadounidense.
Top Trading Stocks: Panorama del mercado asiático
Asia cuenta con las primeras cifras destacadas del nuevo mes comercial, tras las lecturas del PMI manufacturero de las cinco mayores economías del continente como barómetro local.
El mantenimiento de la esperanza de una bajada de los tipos de interés entre los inversores de EE.UU. y otras grandes economías a veces levanta a los principales valores comerciales de todo el mundo.
El índice PMI asiático más importante es el de China, con la cifra oficial no oficial de Caixin (Markit), que se prevé que aumente ligeramente hasta 51,5 desde 51,4, lo que aliviaría la bajista serie de cifras oficiales que se publicaron el viernes y que presenciaron una contracción de la actividad fabril, lo que desató las dudas sobre la fortaleza de la recuperación de la economía china.
Top Trading Stocks: Señales mixtas en Japón
Se trata de un caso de señales económicas mixtas procedentes de Japón. La debilidad de la producción industrial pesa sobre los principales valores comerciales de Japón, pero las fuertes ventas minoristas apuntan a un sector de consumo saludable.
Top Trading Stocks: Indicadores económicos mundiales
Las señales económicas mundiales pueden estar cambiando a peor. Los datos sobre la actividad empresarial regional en EE.UU. del viernes fueron mucho peores de lo esperado, lo que sugiere que la relajación de la Reserva Federal podría estar en camino pronto, con el rastreador de crecimiento del PIB Nowcaster del segundo trimestre de la Fed de Atlanta bajando al 2,7% desde el 3,5%.
También es probable que el Banco Central Europeo recorte los tipos esta semana, y los índices de sorpresas económicas de Citi para las mayores economías desarrolladas y emergentes bajan alrededor de 509 puntos básicos.
Top Trading Stocks: OPEP+ Recortes de producción
Asimismo, las bolsas asiáticas abren el lunes por la mañana con la noticia de que el cártel OPEP+ ha decidido prorrogar hasta 2025 la mayor parte de sus agresivos recortes de la producción de petróleo, en un intento de compensar el débil crecimiento de la demanda, los altos tipos de interés y la producción rival estadounidense, históricamente elevada, lo que ha presionado a los principales valores del sector energético del Viejo Continente en los primeros compases del mercado asiático.
Top Trading Stocks: Datos de inflación de Indonesia
En Indonesia, los analistas creen que la inflación anual habrá disminuido ligeramente en mayo hasta el 2,9% desde el 3,0% de abril, y las últimas cifras muestran un retroceso gradual hasta el punto medio del rango objetivo del banco central, entre el 1,5 y el 3,5%.
Parece que se mantiene la sensación de control sobre la inflación, pero el mercado se sorprendió cuando el banco central consideró oportuno subir su tipo de referencia en abril como contramedida contra la rupia, que en abril había caído a mínimos de cuatro años frente al dólar estadounidense.
Los intentos de recuperación de la rupia duraron apenas unas semanas; la divisa vuelve a situarse en mínimos de cuatro años, arrastrando también a muchos de los principales valores comerciales de la región.
Top Trading Stocks: El veredicto electoral en la India
En el frente político, los mercados indios emitirán el primer juicio sobre si el primer ministro Narendra Modi podría obtener una clara victoria en las elecciones generales de la mayor democracia del mundo.
Seis semanas después del inicio de la votación, una serie de sondeos a pie de urna sugerían que la alianza liderada por el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata, del primer ministro, obtendría 303 escaños en la Cámara Baja del Parlamento, de 543 miembros, y tendría claras posibilidades de alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para empezar a modificar la Constitución.
Parece que la continuidad política será lo más importante una vez que los contendientes de Narendra Modi reconozcan su derrota. Esa debería ser toda la señal necesaria para que los valores comerciales suban.
Top Trading Stocks: Dinámica del mercado de Londres
Las bolsas londinenses subieron el lunes tras las ganancias registradas en Asia, ya que los inversores esperaban con impaciencia la esperada bajada de tipos del Banco Central Europeo a finales de semana.
El índice FTSE 100 subió un 0,1%, tras subir hasta un 1% a principios de la sesión.
El FTSE 250 de mediana capitalización también cerró con una subida del 0,8%, registrando ambos índices su tercera sesión consecutiva de ganancias.
Top Trading Stocks: Movimientos de tipos del BCE y el Banco de Inglaterra
Apuestan a que el Banco de Inglaterra seguirá servilmente al BCE recortando los tipos tanto y tan rápido como sea posible. Cuando el BCE recorte, dicen los analistas, el FTSE 100 podría estar abocado a una corrección.
El Banco se reunirá para decidir los tipos de interés en Gran Bretaña dentro de dos semanas, y los operadores prevén un recorte total no antes de noviembre.
Top Trading Stocks: Movimientos individuales de las acciones
El valor individual que más cayó fue GSK, que perdió un 9,4% después de que un Tribunal de Distrito de Delaware desestimara el intento del gigante farmacéutico del FTSE 100 de poner fin a más de 70.000 demandas sobre su medicamento para la acidez Zantac, antaño popular pero descatalogado, alegando que era demasiado anticompetitivo, lo que envió al sector a mínimos de más de un mes.
James's Place registró la mayor subida porcentual, un 4,6%, después de que JP Morgan elevara su calificación a "sobreponderar" desde "neutral". Hunting PLC, que obtuvo un pedido de 86 millones de dólares, fue la empresa que más subió en el índice de mediana capitalización, con un 8%.
Top Trading Stocks: Tendencias del mercado europeo
Las acciones europeas subieron el lunes, tras las ganancias de los valores asiáticos, después de que los datos mostraran un repunte de la actividad fabril en China y ante las expectativas de que la Reserva Federal estadounidense recorte los tipos de interés.
El índice paneuropeo STOXX 600 se sumó a las ganancias de las tres sesiones anteriores, después de que el índice oficial de gestores de compras (PMI) de las fábricas chinas subiera más de lo esperado en mayo.
Top Trading Stocks: Expectativas de recorte de tipos del BCE
Todo el mundo espera ahora el jueves la decisión del BCE sobre los tipos de interés, con expectativas de un recorte de 25 puntos básicos. Sin embargo, la inflación de mayo ha aumentado y, por tanto, el número de recortes este año está en entredicho.
Los mercados esperarán ahora sin aliento a que Lagarde susurre alguna vía para nuevos recortes.
Top Trading Stocks: Sector bancario europeo
El Banco Avanza (Avanza) lideró la subida, mientras que los prestatarios europeos ocuparon el segundo lugar, con un aumento del 1,2% en el prestamista español como resultado de una mejora de Barclays.
Los valores tecnológicos impulsaron la mayoría de los índices, con una subida del 1,1%. En la lectura del índice de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero de la eurozona, los nuevos pedidos se revisaron para mostrar un descenso de 47,5 desde el desalentador 42,4 anterior.
La nueva tasa marcó la primera vez que los nuevos pedidos disminuían a un ritmo más lento en dos años, lo que sugiere que han tocado fondo.
Top Trading Stocks: Venta de acciones de Aramco
En cuestión de horas, la venta por Arabia Saudí de acciones de Saudi Aramco, el mayor exportador de petróleo del mundo, generó más demanda que acciones en la oferta, con lo que posiblemente se recaudaron 13.100 millones de dólares.
Esta elevada demanda internacional de activos estatales del reino se extendió a los principales valores comerciales de la región.
La gigantesca oferta pública inicial (OPI) de Aramco será una prueba de la influencia de Riad para atraer a los inversores extranjeros y un componente esencial del plan del gobierno saudí para diversificar su economía.
Top Trading Stocks: Resultados de la reunión de la OPEP
Tras esta acción, la OPEP+ decidió ampliar a 2025 los profundos recortes de la producción de petróleo hasta 2023, manteniendo el mercado apuntalado mientras los tipos de interés suben y el crecimiento de la demanda mundial languidece en medio de los temores de recesión, así como de los continuos aumentos de la producción estadounidense.
Al ser una de las mejores selecciones de todos los valores energéticos, los operadores estarán atentos a lo que se avecina.
Top Trading Stocks: Reacciones del mercado y predicciones
En resumen, vemos que los movimientos del mercado crean excelentes escenarios para operar en los valores más negociados, ya que los bancos centrales anuncian sus decisiones sobre tipos, la economía informa y la gran política mundial continúa obligando a los inversores a mantenerse atentos.
El Banco Central Europeo y el Banco de Canadá tienen previstos recortes de tipos, mientras que las consecuencias de los precios del petróleo y la actividad de las fábricas chinas siguen su curso y pueden influir aún más en las divisas y las acciones de las economías avanzadas.
De momento, no hay que perder de vista la táctica de seguir las tendencias mientras la economía se desenvuelve por sí sola y los hombres de bata blanca intentan controlar los daños, causados durante muchos años por sus predecesores.
Mientras haya desviaciones en los mercados sobre la seguridad de las materias primas y los valores energéticos.