Operar con seguridad en alta volatilidad: Consejos sobre petróleo, oro y divisas
La volatilidad de los mercados financieros puede ser un reto. Cuando los precios suben o bajan bruscamente, a los operadores puede resultarles difícil evaluar lo que está ocurriendo.
Puede haber fluctuaciones repentinas y sustanciales, desde el petróleo y el oro hasta las criptomonedas como Bitcoin o los mercados de divisas. Por un lado, la volatilidad ofrece oportunidades.
Por otro lado, la volatilidad puede aumentar el riesgo. Sin embargo, siguiendo algunas reglas básicas, podrá operar con mayor confianza en los mercados volátiles.
Cómo operar en momentos de alta volatilidad
Esta guía le enseñará a operar con alta volatilidad con ejemplos de los mercados estadounidense y europeo. Analizaremos diversas clases de activos y cuestiones de gestión del riesgo para ayudarle a evaluar las ganancias y los riesgos potenciales durante la alta volatilidad.
Paso 1: Comprender la alta volatilidad
La alta volatilidad suele significar movimientos repentinos e inesperados en los mercados financieros, a menudo como consecuencia de acontecimientos geopolíticos, publicación de datos económicos o cambios en el sentimiento de los participantes en el mercado.
A principios de 2022, los precios del petróleo subieron bruscamente como consecuencia de las interrupciones del suministro relacionadas con las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania. Los precios del petróleo saltaron de unos 80 dólares por barril a más de 120 dólares, dando lugar a una gran volatilidad en los mercados energéticos.
Del mismo modo, Bitcoin ha pasado por varias fases de alta volatilidad. A finales de 2021, alcanzó brevemente un máximo histórico cercano a los 69.000 dólares, pero perdió más de la mitad de su valor en los meses siguientes.
Los mercados de divisas pueden mostrar una gran volatilidad. En marzo de 2020, cuando la pandemia de COVID-19 provocó una liquidación mundial, el euro y el dólar estadounidense experimentaron grandes oscilaciones de precios debido a la falta de claridad y al pánico.
Entender qué hay detrás de estos movimientos en los mercados es clave para averiguar cómo gestionar tácticamente la volatilidad.
Paso 2: Forex Alta Volatilidad y Ejemplos de Mercados Principales
El mercado de divisas, que es posiblemente el mercado financiero más líquido del mundo, también puede ser extremadamente volátil cuando intervienen divisas importantes como el dólar estadounidense, el euro y la libra esterlina. Por ejemplo, tras la votación del Brexit el 23 de junio de 2023, la libra esterlina sufrió fuertes caídas, desplomándose más de un 10% frente al dólar estadounidense en un solo día.
Y esto es justo lo que le ocurrió a la libra en un día laborable normal. Imagínese lo que ocurriría un viernes por la tarde, justo antes de un fin de semana largo. El resultado se asemejaría a un tsunami financiero, que afectaría a los operadores minoristas e institucionales de todo el mundo.
Asimismo, en 2022, a medida que aumentaban los temores inflacionistas en Estados Unidos, las subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal provocaron oscilaciones salvajes del valor del dólar en relación con otras divisas. Tras alcanzar la paridad con el billete verde, por ejemplo, el euro demostró los efectos de la política económica en la volatilidad de las divisas.
Hay que estar atento a los indicadores económicos y a las acciones de los Bancos Centrales para operar en divisas cuando se produce este tipo de volatilidad. Y entonces, aunque haya mucho movimiento, puede quedar atrapado si no sale a tiempo, ya que las oscilaciones de precios pueden ser bidireccionales, y puede acabar con sus ganancias o acumular pérdidas.
Paso 3: Diversificar en varias clases de activos
La mejor manera de hacer frente al aumento del riesgo durante la alta volatilidad es simplemente diversificar. Si reparte sus operaciones entre distintas clases de activos, como materias primas, acciones, criptomonedas y divisas, su cartera se verá menos afectada por la volatilidad de cada mercado.
Por ejemplo, es posible que poseas Bitcoin y otras criptomonedas, y que tus activos digitales puedan sufrir oscilaciones bruscas, pero puedes cubrirte frente a esta volatilidad manteniendo oro, que es un refugio seguro cuando las economías fluctúan. En marzo de 2020, aunque los mercados bursátiles mundiales se desplomaban en medio de la pandemia del COVID-19, los precios del oro subieron en busca de un depósito de valor.
Pero la diversificación es un seguro contra los malos acontecimientos, no contra el desastre. Por supuesto, repartir el dinero entre varias operaciones permite resistir la locura de un solo mercado, pero la diversificación no protege contra la posibilidad de que varios mercados se muevan a la vez en momentos de tensión extrema.
Paso 4: Utilizar el análisis técnico para los puntos de entrada y salida
El análisis técnico es una herramienta importante que utilizan los operadores en mercados volátiles. Los operadores utilizan indicadores como las medias móviles, las bandas de Bollinger y el índice de fuerza relativa (RSI) para calcular los puntos de entrada y salida y tomar decisiones sobre la gestión del riesgo.
Por ejemplo:
- Medias móviles: Suavizan la acción de los precios y pueden ayudar al operador a discernir la dirección de la tendencia. Cuando el mercado de divisas es volátil, como ocurrió durante las fuertes oscilaciones del euro frente al dólar, pueden filtrar el ruido y ayudar al proceso de toma de decisiones.
- Bandas de Bollinger: miden la distancia del precio actual respecto a su media, indicando condiciones de sobrecompra o sobreventa. En otras palabras, indican lo descabellado que parece un determinado nivel de precios. En los momentos en los que el precio de Bitcoin subía o bajaba, las bandas de Bollinger han avisado a los operadores de posibles retrocesos.
Sin embargo, de vez en cuando, el análisis técnico funciona: los precios pueden cambiar de dirección con bastante rapidez, y el sentimiento del mercado puede oscilar en uno u otro sentido de forma inesperada.
Paso 5: Gestionar el riesgo con órdenes Stop-Loss y dimensionamiento de la posición
Dado que la volatilidad aumenta las posibilidades de que se produzca una perturbación en el mercado, como un cambio brusco de tendencia, la gestión del riesgo es especialmente importante. Las órdenes stop-loss y el dimensionamiento de las posiciones son dos estrategias comerciales utilizadas para mitigar los efectos de la volatilidad.
- Órdenes Stop-Loss: Esta orden vende su activo cuando su precio alcanza un punto designado que usted establece de antemano. De este modo, se limitan sus pérdidas potenciales. Por ejemplo, cuando los precios del petróleo llegaron brevemente a ser negativos en0 debido al colapso de la demanda durante la pandemia, los operadores que habían establecido una orden de stop-loss salieron de sus posiciones antes de que las pérdidas fueran aplastantes.
- Dimensionamiento de las posiciones: Poner en riesgo sólo una fracción razonable de su capital en cada posición puede ayudar a mitigar el impacto de los peores movimientos de precios, especialmente en entornos muy volátiles. Si su capital es de 1.000 dólares y sólo arriesga el 2% en cada operación, un descalabro sólo le costará 1.000 dólares.
Son su capital, pero no eliminan el riesgo. Los rápidos movimientos del mercado pueden provocar "huecos" en los precios, lo que significa que las órdenes de stop-loss podrían no ejecutarse al precio que usted fijó y provocar pérdidas superiores a su nivel de stop-loss.
Paso 6: Vigilar el sentimiento del mercado en momentos de alta volatilidad
El sentimiento es un ingrediente clave de la volatilidad, y durante los periodos de incertidumbre, la cobertura de noticias anecdóticas y el bombo de las redes sociales pueden tener un efecto significativo en el estado de ánimo de los comerciantes y su inclinación a comprar o vender. Así fue como a principios de 2021, a medida que circulaban por Twitter y Reddit retazos de cotilleos sobre dogecoin, los comerciantes canalizaron su energía hacia activos de criptodivisas, haciendo que dogecoin y Bitcoin se dispararan en más de un periodo de unas pocas horas. En forex, el sentimiento es otro factor que puede generar movimientos bruscos en los mercados de divisas. Por ejemplo, el dólar, que puede apreciarse bruscamente en momentos de incertidumbre mundial.
Factores como el Índice de Volatilidad (VIX) del mercado bursátil, o las noticias que influyen en la psicología del mercado, pueden ayudar a los operadores a prever los precios en función del sentimiento, que es aún más precario que el análisis fundamental porque los mercados pueden invertir su dirección rápidamente cuando una nueva información o un nuevo acontecimiento sorprenden a los operadores.
Paso 7: Prepárese para los retrocesos del mercado en épocas de alta volatilidad
Otro problema de la alta volatilidad es el riesgo de que los mercados sufran bruscos retrocesos. Por ejemplo, a finales de 2021, el precio del Bitcoin subió hasta casi 69.000 dólares y luego cayó más de un 50% en los meses siguientes. Del mismo modo, tras la votación del Brexit, la libra esterlina cayó, pero luego volvió a subir y recuperó en gran medida las pérdidas en los meses siguientes.
Para mitigar este riesgo, los operadores pueden utilizar herramientas como las órdenes trailing stop para bloquear los beneficios y reducir las pérdidas, teniendo en cuenta al mismo tiempo los movimientos de los precios. Además, el análisis técnico puede ayudar a identificar los niveles de soporte y resistencia susceptibles de provocar un cambio de tendencia.
Paso 8: Utilice VPTrade para obtener herramientas y asistencia completas
Cuando opera en mercados volátiles, necesita una plataforma de negociación que pueda apoyarle al máximo. Por eso VPTrade es el lugar adecuado para usted. Ya se trate de herramientas de análisis técnico o funciones de gestión de riesgos, VPTrade tiene todas las campanas y silbatos que un comerciante inteligente necesitaría para gestionar sus operaciones en mercados volátiles. Por ejemplo, VPTrade ofrece gráficos en tiempo real, herramientas de análisis técnico y herramientas de gestión de riesgos, como órdenes de stop-loss y órdenes de take-profit.
VPTrade también incluye contenidos educativos, como seminarios web y análisis de mercado sobre el impacto de la volatilidad en distintas clases de activos. Estas herramientas pueden ser útiles, pero no existe ninguna plataforma o herramienta que pueda mitigar los riesgos de operar en un entorno de alta volatilidad, sobre todo porque los resultados dependen de la estrategia y el enfoque de gestión del riesgo utilizados.
Paso 9: Practicar con una cuenta de demostración
Una cuenta de demostración puede ser de gran utilidad para un principiante en el comercio de alta volatilidad, así como para probar estrategias. Por ejemplo, VPTrade ofrece una cuenta demo para operadores que operan en condiciones reales de mercado pero sin tener que arriesgar dinero real. La cuenta demo de VPTrade podría ser una excelente opción para practicar y refinar estrategias antes de operar con dinero real, especialmente en activos de alta volatilidad como forex, petróleo o criptodivisas.
También ayuda al operador a hacerse una idea de cómo funcionan los mercados y cómo gestionar el riesgo de forma más eficaz mediante el uso de una cuenta de demostración antes de comprometer su capital.
Paso 10: Equilibrar los beneficios potenciales con los riesgos
Operar en entornos de alta volatilidad puede reportar beneficios lucrativos, pero tiene un alto coste. Los picos y desplomes del mercado pueden crear oportunidades para obtener enormes beneficios, pero también enormes pérdidas, como aprendió cualquiera que comprara petróleo antes del desplome de 2020, así como los operadores que no gestionaron el riesgo durante el desplome del Bitcoin en 2021.
Y esa es la forma saludable de ver los mercados de alta volatilidad: hay recompensas que obtener, pero también hay riesgos que gestionar si se quiere participar con éxito a largo plazo.
Tanto si opera con divisas como con petróleo, oro o Bitcoin, podría decirse que toda la acción tiene lugar en la alta volatilidad.
Quienes entienden la dinámica del mercado, colocan sus órdenes de stop-loss y aprenden a dimensionar correctamente sus posiciones -al tiempo que aprenden a utilizar las herramientas de análisis técnico en su beneficio- tienen posibilidades de realizar buenas operaciones cuando los mercados se encuentran en un momento de volatilidad.
En los mercados volátiles todo gira en torno a la velocidad. Si usted es un day-trader, un swing trader, o un , tener las herramientas adecuadas y la capacidad de tomar sus señales de los gráficos con precisión y rapidez podría ser la clave para sobrevivir y prosperar en estos entornos difíciles. VPTrade le proporciona las herramientas y el asesoramiento que necesita para tomar las decisiones correctas en mercados volátiles, pero recuerde que toda operativa implica un riesgo. La clave del éxito está en un enfoque equilibrado de su operativa, que combine su educación y formación, su forma de practicar y la disciplina que aplique a su gestión del riesgo.
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