As principais ações de negociação disparam em meio a movimentos surpreendentes do mercado - Descubra os segredos!
No início da semana para as principais ações de negociação, os mercados mundiais ganharam impulso no início, devido à atividade robusta das fábricas na Ásia e ao aumento dos preços do petróleo.
Devido aos próximos cortes nas taxas de juros pelos grandes bancos centrais, os traders esperam que as principais ações de negociação façam grandes movimentos.
Descubra os fatores que afetarão os mercados hoje, já que uma economia indiana emergente e as decisões do Banco Central Europeu dominarão o dia. Descubra como será o desempenho das principais ações de negociação.
Principais ações de negociação sobem em meio à opinião positiva do mercado
Os mercados de todo o mundo começaram a semana com uma nota de esperança, graças a mais boas notícias sobre a aceleração da atividade fabril na Ásia. O principal índice de fábricas da China subiu para um recorde de dois anos, de acordo com a pesquisa privada Caixin de terça-feira.
As principais ações comerciais do Japão, China e Hong Kong tiveram um início estrondoso, graças aos sinais de crescimento mais forte. Enquanto isso, o crescimento da fábrica do Japão se expandiu pela primeira vez em 12 meses, ao passo que o principal parceiro comercial da China, a Coreia do Sul, registrou o crescimento mais rápido em dois anos.
As boas notícias para a Coreia do Sul também receberam uma dose extra de esperança, pois uma empresa de engenharia apoiada pelo Estado disse acreditar ter encontrado enormes campos de petróleo e gás na costa coreana.
Principais ações de negociação: Preços do petróleo sobem
Os preços do petróleo subiram depois que a OPEP+ concordou, no domingo, em estender a maior parte de seus cortes na produção de petróleo até 2025, ao mesmo tempo em que detalhou planos para revisões semestrais e para desfazer alguns desses cortes a partir de outubro de 2024, em movimentos que aumentarão as principais ações negociadas no setor de energia.
Principais ações de negociação: Momento de mercado da Índia
Os mercados indianos, representados pelo NSEI, estavam batendo recordes de alta. O público estava recompensando Narendra Modi pelo que parecia ser uma expansão da maioria de sua aliança no parlamento.
Os resultados das eleições seriam anunciados no dia seguinte, mas a expectativa foi suficiente para alimentar a especulação de que o aprofundamento da reforma econômica levaria as principais ações do mercado indiano a novos patamares.
Um analista do BofA nos diz: A população em idade ativa da Índia atingirá seu pico em 2048, em comparação com os mercados desenvolvidos e a China, onde ela já atingiu seu pico.
Principais ações de negociação: Impacto das eleições no México
Enquanto isso, no México, a política presidencial de acordo com a lei se desenrolou com a regra de que o partido do presidente declarou que Claudia Sheinbaum venceu a eleição presidencial por uma margem "decisiva".
Suspeitamos que a estabilidade política será levada em conta nas principais ações negociadas em todo o mundo no México, à medida que os investidores analisarem as políticas econômicas que podemos esperar do novo governo.
Principais ações de negociação: Decisões sobre taxas do Banco Central
As mudanças nas taxas de juros estarão mais uma vez em foco nesta semana, já que se espera que o Banco Central Europeu (BCE) corte sua taxa de referência em um quarto de ponto, para 3,75%, na quinta-feira, quando concluir sua reunião de política - o primeiro corte de taxa antes do Federal Reserve dos EUA, que ainda deve liderar o caminho este ano.
As expectativas do mercado são igualmente altas de que o Banco do Canadá reduzirá as taxas em sua reunião de política monetária, na quarta-feira - com os futuros de taxas atualmente cotados para uma chance de 80% de um corte e mais 59 pontos-base de flexibilização neste ano.
Principais ações de negociação: Principais influências do mercado
Alguns dos principais eventos que podem movimentar os mercados na segunda-feira são os PMIs finais de maio para a UE como um todo, bem como para a Alemanha, França e Reino Unido, onde o setor industrial terá uma comparação difícil com o mesmo período do ano passado, de modo que os traders prestarão muita atenção a esses lançamentos.
Alguns dos outros PMIs a serem divulgados incluem o índice ISM de manufatura dos EUA, bem como o PMI de manufatura da S&P Global U.S., previsto para ser divulgado às 9h45, e também os dados de gastos com construção em abril, dois dos principais indicadores do mercado de ações dos EUA.
Principais ações de negociação: Visão geral do mercado asiático
A Ásia tem os primeiros números de destaque do novo mês comercial, seguindo as leituras do PMI do setor industrial das cinco maiores economias do continente como barômetro local.
A continuação da esperança de taxas de juros mais baixas entre os investidores nos EUA e em outras economias importantes às vezes eleva as principais ações comerciais em todo o mundo.
O PMI asiático mais importante é o da China, com a previsão de que o número oficial não oficial do Caixin (Markit) aumente ligeiramente de 51,4 para 51,5, o que o aliviaria do conjunto de números oficiais pessimistas divulgados na sexta-feira e que testemunharam a contração da atividade fabril, gerando dúvidas sobre a força da recuperação da economia chinesa.
Principais ações negociadas: Sinais mistos no Japão
Este é um caso de sinais econômicos mistos do Japão. A fraca produção industrial pesa sobre as principais ações comerciais do Japão, mas as fortes vendas no varejo apontam para um setor de consumo saudável.
Principais ações de negociação: Indicadores econômicos globais
Os sinais econômicos globais podem estar finalmente piorando. Os dados sobre a atividade comercial regional nos EUA na sexta-feira foram muito piores do que o esperado, o que sugere que a flexibilização do Federal Reserve pode estar a caminho em breve, com o rastreador de crescimento Nowcaster do PIB do segundo trimestre do Fed de Atlanta caindo de 3,5% para 2,7%.
É provável que o Banco Central Europeu também corte as taxas nesta semana, com os índices de surpresas econômicas do Citi para as maiores economias desenvolvidas e emergentes caindo cerca de 509 pontos-base.
Principais ações de negociação: Cortes de produção da OPEP+
Da mesma forma, as ações asiáticas estão abrindo na manhã de segunda-feira para saber que o cartel da OPEP+ decidiu estender a maior parte de seus agressivos cortes na produção de petróleo até 2025, em uma tentativa de compensar o crescimento brando da demanda, as altas taxas de juros e a produção rival historicamente alta dos EUA, colocando as principais ações do setor de energia do Velho Mundo sob pressão no pré-mercado da Ásia.
Principais ações negociadas: Dados de Inflação da Indonésia
Na Indonésia, os analistas acreditam que a inflação anual terá diminuído ligeiramente em maio, passando de 3,0% em abril para 2,9%, com os números mais recentes mostrando que ela recuou cada vez mais para o ponto médio do intervalo da meta do banco central, de 1,5% a 3,5%.
A sensação de controle sobre a inflação parece permanecer, mas o mercado ficou surpreso quando o banco central achou por bem aumentar sua taxa de referência em abril como uma contramedida contra a rupia, que havia caído para o nível mais baixo em quatro anos em relação ao dólar norte-americano em abril.
As tentativas de recuperação da rupia duraram apenas algumas semanas; a moeda está mais uma vez apenas em novas mínimas de quatro anos, arrastando também para baixo muitas das principais ações comerciais da região.
Principais ações negociadas: O veredicto das eleições na Índia
Na frente política, os mercados indianos fornecerão o primeiro julgamento sobre a possibilidade de o primeiro-ministro Narendra Modi obter uma vitória clara nas eleições gerais da maior democracia do mundo.
Seis semanas após o início da votação, uma série de pesquisas de boca-de-urna sugeriu que a aliança liderada pelo Partido Bharatiya Janata, nacionalista hindu do primeiro-ministro, conquistará 303 assentos na câmara baixa do parlamento, com 543 membros, e tem uma chance clara de obter a maioria de dois terços necessária para começar a emendar a constituição.
Parece que a continuidade política será a principal lição a ser tirada quando os concorrentes de Narendra Modi admitirem a derrota. Essa deve ser a única pista necessária para que as ações comerciais subam.
Principais ações de negociação: Dinâmica do Mercado de Londres
As ações de Londres subiram na segunda-feira, após ganhos na Ásia, com os investidores aguardando o tão esperado corte nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu no final da semana.
O FTSE 100, de primeira linha, subiu 0,1%, depois de subir até 1% no início da sessão.
O FTSE 250, de média capitalização, também fechou em alta de 0,8%, com ambos os índices registrando sua terceira sessão consecutiva de ganhos.
Principais ações de negociação: Movimentos das taxas do BCE e do BoE
Eles estão apostando que o Banco da Inglaterra seguirá servilmente o BCE, cortando as taxas o máximo e o mais rápido possível. Segundo os analistas, quando o BCE reduzir as taxas, o FTSE 100 poderá sofrer uma correção.
O Banco se reunirá para decidir sobre as taxas de juros na Grã-Bretanha em duas semanas, com os traders prevendo um corte total somente em novembro.
Principais ações de negociação: Movimentos de ações individuais
A maior queda entre as ações individuais foi a da GSK, que perdeu 9,4% depois que um Tribunal Distrital de Delaware rejeitou o esforço da gigante farmacêutica do FTSE 100 para encerrar mais de 70.000 ações judiciais sobre seu outrora popular, mas descontinuado, medicamento para azia Zantac, alegando que era muito anticoncorrencial, levando o setor a mais de um mês de baixa.
James's Place obteve o maior ganho percentual, com alta de 4,6%, depois que a empresa foi elevada de "neutra" para "acima do peso" pelo JP Morgan. A Hunting PLC, que garantiu um pedido de US$ 86 milhões, foi a empresa que mais subiu no índice de empresas de média capitalização, com um aumento de 8%.
Principais ações de negociação: Tendências do mercado europeu
As ações europeias subiram na segunda-feira, acompanhando os ganhos das ações asiáticas, depois que os dados mostraram uma recuperação na atividade fabril da China e nas expectativas de que o Federal Reserve dos EUA cortaria as taxas de juros.
O índice pan-europeu STOXX 600 aumentou os ganhos das três sessões anteriores, depois que o Índice Gerentes de Compras (PMI) oficial da China subiu mais do que o esperado em maio.
Principais ações de negociação: Expectativas de corte nas taxas do BCE
Todos agora aguardam a decisão do BCE sobre a taxa de juros na quinta-feira, com expectativas de um corte de 25 pontos-base. Porém, a leitura da inflação em maio finalmente subiu e, como resultado, o número de cortes este ano está agora seriamente em questão.
Agora, os mercados aguardarão ansiosamente que Lagarde fale sobre as possibilidades de novos cortes.
Principais ações de negociação: Setor bancário europeu
O Avanza Bank (Avanza) liderou a alta, com os tomadores de empréstimos europeus em segundo lugar, já que um aumento de 1,2% no credor espanhol foi resultado de um upgrade do Barclays.
As ações de tecnologia elevaram a maioria dos índices, subindo 1,1%. Na leitura do PMI (Purchasing Managers' Index) do setor industrial da zona do euro, o volume de novos pedidos foi revisado para mostrar um declínio de 47,5, em comparação com os desanimadores 42,4 registrados anteriormente.
A nova taxa marcou a primeira vez que o volume de novos pedidos encolheu em um ritmo mais lento em dois anos, sugerindo que eles haviam chegado ao fundo do poço.
Principais ações negociadas: Venda de ações da Aramco
Em questão de horas, a venda de ações da Saudi Aramco, a maior exportadora de petróleo do mundo, pela Arábia Saudita, gerou mais demanda do que ações na oferta, possivelmente levantando US$ 13,1 bilhões.
Essa alta demanda internacional pelos ativos estatais do reino repercutiu nas principais ações negociadas na região.
Com uma aposta de abertura que compensa um período contínuo de demanda moderada por ações sauditas, a gigantesca oferta pública inicial (IPO) da Aramco será um teste da influência de Riad para atrair investidores estrangeiros e um componente essencial do plano do governo da Arábia Saudita para diversificar sua economia.
Principais ações de negociação: Resultados da reunião da OPEP+
Após essa ação, a OPEP+ decidiu estender os cortes profundos na produção de petróleo de 2023 a 2025, mantendo o mercado sustentado à medida que as taxas de juros aumentam e o crescimento da demanda global enfraquece em meio aos temores de recessão, bem como aos aumentos contínuos na produção dos EUA.
Como uma das principais escolhas entre todas as ações de negociação em energia, os traders estarão atentos ao que está por vir.
Principais ações de negociação: Reações e previsões do mercado
Resumindo, vemos as movimentações do mercado criando excelentes cenários para negociação das principais ações de negociação, à medida que os bancos centrais anunciam suas decisões sobre taxas, os relatórios econômicos e a grande política mundial continua, forçando os investidores a permanecerem atentos às negociações.
O Banco Central Europeu e o Banco do Canadá têm cortes de taxas na agenda, enquanto as consequências dos preços do petróleo e da atividade fabril chinesa continuam sua jornada e podem influenciar ainda mais as moedas e ações das economias avançadas.
Por enquanto, tenha em mente as táticas de acompanhamento de tendências à medida que a economia se desenvolve, enquanto homens de jaleco branco tentam controlar os danos causados por muitos anos por seus antecessores.
Enquanto houver desvios nos mercados com relação à segurança dos estoques de matérias-primas e energia.