Negocie com segurança em um ambiente de alta volatilidade: Dicas sobre petróleo, ouro e Forex
Os mercados financeiros voláteis podem ser desafiadores. Quando os preços sobem ou descem acentuadamente, pode ser difícil para os traders avaliarem o que está acontecendo.
Pode haver flutuações repentinas e substanciais, desde petróleo e ouro até criptomoedas como Bitcoin e mercados cambiais. Por um lado, a volatilidade oferece oportunidades.
Por outro lado, a volatilidade pode aumentar o risco. No entanto, seguindo algumas regras básicas, você pode negociar com mais confiança em mercados voláteis.
Como negociar durante a alta volatilidade
Este guia o ensinará a negociar com alta volatilidade, apresentando exemplos dos mercados dos EUA e da Europa. Discutiremos várias classes de ativos e questões de gerenciamento de risco para ajudá-lo a avaliar os ganhos e riscos potenciais durante a alta volatilidade.
Etapa 1: Entenda a alta volatilidade
A alta volatilidade normalmente significa movimentos repentinos e inesperados nos mercados financeiros, geralmente como resultado de eventos geopolíticos, divulgação de dados econômicos ou mudanças no sentimento dos participantes do mercado.
No início de 2022, os preços do petróleo subiram acentuadamente em decorrência de interrupções no fornecimento relacionadas às tensões geopolíticas entre a Rússia e a Ucrânia. Os preços do petróleo saltaram de cerca de US$ 80 por barril para mais de US$ 120, dando origem a uma alta volatilidade nos mercados de energia.
Da mesma forma, o Bitcoin passou por várias fases de alta volatilidade. No final de 2021, atingiu brevemente um recorde histórico de cerca de US$ 69.000, perdendo mais da metade de seu valor nos meses seguintes.
Os mercados de câmbio podem apresentar alta volatilidade. Em março de 2020, quando a pandemia da COVID-19 levou a uma liquidação global, o euro e o dólar americano sofreram grandes oscilações nos preços devido à falta de clareza e ao pânico.
Entender o que está por trás desses movimentos nos mercados é fundamental para descobrir como gerenciar taticamente a volatilidade.
Etapa 2: Alta volatilidade no Forex e exemplos dos principais mercados
O mercado cambial, que é indiscutivelmente o mercado financeiro mais líquido do mundo, também pode ser extremamente volátil quando estão envolvidas as principais moedas, como o dólar americano, o euro e a libra esterlina. Por exemplo, após a votação do Brexit em 23 de junho de 2023, a libra esterlina sofreu quedas acentuadas, despencando mais de 10% em relação ao dólar americano em um único dia.
E isso é apenas o que aconteceu com a libra em um dia de semana normal. Imagine o que aconteceria em uma sexta-feira à tarde, pouco antes de um fim de semana prolongado. O resultado se assemelharia a um tsunami financeiro, afetando os traders institucionais e de varejo em todo o mundo.
Da mesma forma, em 2022, com o aumento dos temores de inflação nos EUA, os aumentos da taxa de juros do Federal Reserve causaram grandes oscilações no valor do dólar em relação a outras moedas. Após atingir a paridade com o dólar, por exemplo, o euro demonstrou os efeitos da política econômica sobre a volatilidade cambial.
É preciso estar atento aos indicadores econômicos e às ações dos bancos centrais para operar no mercado de câmbio quando essa volatilidade ocorrer. E então, mesmo que haja muito movimento, você ainda pode ser pego se não sair a tempo, pois as oscilações de preço podem ser bidirecionais e você pode acabar com seus ganhos ou acumular perdas.
Etapa 3: Diversificar em várias classes de ativos
A melhor maneira de lidar com o aumento do risco durante a alta volatilidade é simplesmente diversificar. Se você distribuir suas negociações entre diferentes classes de ativos, como commodities, ações, criptomoedas e forex, seu portfólio será menos afetado pela volatilidade de cada mercado.
Por exemplo, você pode possuir um pouco de Bitcoin e outras criptomoedas, onde seus ativos digitais podem oscilar muito, mas você pode se proteger contra essa volatilidade mantendo ouro, que é um porto seguro quando as economias estão em fluxo. Em março de 2020, embora os mercados de ações globais estivessem despencando em meio à pandemia da COVID-19, os preços do ouro subiram à medida que buscavam uma reserva de valor.
Mas a diversificação é um seguro contra eventos ruins, não contra desastres. É claro que distribuir seu dinheiro em várias negociações permite que você resista à loucura de um único mercado, mas o que a diversificação não protege é a possibilidade de vários mercados se moverem juntos durante períodos de estresse extremo do mercado.
Etapa 4: usar a análise técnica para pontos de entrada e saída
A análise técnica é uma ferramenta importante usada pelos traders em mercados voláteis. Indicadores como as médias móveis, as bandas de Bollinger e o índice de força relativa (RSI) são usados pelos traders para cronometrar os pontos de entrada e saída, bem como para tomar decisões sobre o gerenciamento de riscos.
Por exemplo:
- Médias móveis: Elas suavizam a ação do preço e podem ajudar o trader a discernir a direção da tendência. Quando o mercado de câmbio está volátil, como aconteceu durante as oscilações violentas do euro em relação ao dólar, elas podem filtrar o ruído e ajudar no processo de tomada de decisão.
- Bandas de Bollinger: medem a distância do preço atual em relação à sua média, indicando condições de sobrecompra ou sobrevenda. Em outras palavras, elas indicam o quão estranho parece ser um determinado nível de preço. Nos momentos em que o preço do Bitcoin estava subindo ou caindo, as Bandas de Bollinger alertaram os traders sobre possíveis reversões.
No entanto, de vez em quando, a análise técnica funciona: os preços podem mudar de direção muito rapidamente, e o sentimento do mercado pode oscilar para um lado ou para o outro de forma inesperada.
Etapa 5: Gerencie o risco com ordens de stop loss e dimensionamento de posições
Como a volatilidade aumenta a chance de um choque no mercado, como uma reversão repentina, o gerenciamento de risco é especialmente importante. As ordens stop-loss e o dimensionamento da posição são duas estratégias de negociação usadas para mitigar os efeitos da volatilidade.
- Ordens Stop-Loss: Essa ordem vende seu ativo quando o preço dele atinge um ponto designado que você definiu antecipadamente. Assim, suas possíveis perdas são limitadas. Por exemplo, quando os preços do petróleo se tornaram brevemente negativos em 0 devido ao colapso da demanda durante a pandemia, os traders que haviam definido uma ordem de stop-loss saíram de suas posições antes que as perdas se tornassem esmagadoras.
- Dimensionamento da posição: Colocar apenas uma fração razoável de seu capital em risco em cada posição pode ajudar a reduzir o impacto dos piores movimentos de preço, especialmente em ambientes altamente voláteis. Se o seu capital é de US$ 1.000 e você arrisca apenas 2% em cada negociação forex, uma explosão ainda pode lhe custar apenas US$ 1.000.
Esses são seu capital, mas não eliminam o risco. Movimentos rápidos do mercado podem fazer com que os preços fiquem "gap", o que significa que as ordens stop-loss podem não ser preenchidas ao preço que você definiu e podem levar a perdas maiores do que o seu nível de stop-loss.
Etapa 6: Monitore o sentimento do mercado durante a alta volatilidade
O sentimento é um ingrediente fundamental da volatilidade e, durante períodos de incerteza, a cobertura de notícias anedóticas e o hype da mídia social podem ter um efeito significativo sobre o humor dos traders e sua inclinação para comprar ou vender. Foi assim que, no início de 2021, quando trechos de fofocas sobre dogecoin circularam no Twitter e no Reddit, os varejistas canalizaram sua energia para ativos de criptomoeda, fazendo com que dogecoin e Bitcoin subissem mais do que em um período de poucas horas. No forex, o sentimento é outro fator que pode gerar movimentos abruptos nos mercados de moedas. Veja o caso do dólar, que pode se valorizar acentuadamente em momentos de incerteza global.
Fatores como o Índice de Volatilidade (VIX) do mercado de ações ou notícias que influenciam a psicologia do mercado podem ajudar os traders a prever os preços com base no sentimento, o que é ainda mais precário do que a análise fundamentalista porque os mercados podem inverter a direção rapidamente quando novas informações ou eventos surpreendem os traders.
Etapa 7: Esteja preparado para as reviravoltas do mercado em épocas de alta volatilidade
Outro problema com a alta volatilidade é o risco de os mercados sofrerem reversões bruscas. Por exemplo, no final de 2021, o preço do Bitcoin subiu para quase US$ 69.000 e depois caiu mais de 50% nos meses seguintes. Da mesma forma, após a votação do Brexit, a libra esterlina caiu, mas depois se recuperou e, em grande parte, recuperou as perdas nos meses seguintes.
Para mitigar esse risco, os traders podem utilizar ferramentas como ordens trailing stop para travar os lucros e reduzir a desvantagem, levando em conta os movimentos de preço. A análise técnica pode ajudar ainda mais, identificando os níveis de suporte e resistência que provavelmente resultarão em uma reversão de preço.
Etapa 8: Use a VPTrade para obter ferramentas e suporte abrangentes
Quando você opera em mercados voláteis, precisa de uma plataforma de negociação que possa lhe dar o máximo de suporte. É por isso que a VPTrade é o lugar certo para você. Quer se trate de ferramentas de análise técnica ou de recursos de gerenciamento de risco, a VPTrade tem todos os recursos de que um operador experiente precisa para gerenciar suas negociações em mercados voláteis. Por exemplo, a VPTrade oferece gráficos em tempo real, ferramentas de análise técnica e ferramentas de gerenciamento de risco, como ordens stop-loss e ordens take-profit.
A VPTrade também inclui conteúdo educacional, como webinars e análises de mercado sobre o impacto da volatilidade em diferentes classes de ativos. Essas ferramentas podem ser úteis, mas não há nenhuma plataforma ou ferramenta que possa mitigar os riscos da negociação em um ambiente de alta volatilidade, especialmente porque os resultados dependem da estratégia e da abordagem de gerenciamento de risco utilizadas.
Etapa 9: Pratique com uma conta de demonstração
Uma conta demo pode ser de grande valia para um iniciante em negociações de alta volatilidade, bem como para testar estratégias. Por exemplo, a VPTrade oferece uma conta de demonstração para os operadores que negociam em condições reais de mercado, mas sem ter de arriscar dinheiro real. A conta de demonstração da VPTrade pode ser uma excelente opção para praticar e refinar estratégias antes de negociar com dinheiro real, especialmente em ativos de alta volatilidade, como forex, petróleo ou criptomoedas.
Isso também ajuda o trader a ter uma ideia de como os mercados funcionam e como gerenciar o risco de forma mais eficaz com o uso de uma conta de demonstração antes de comprometer seu capital.
Etapa 10: Equilibre os ganhos potenciais com os riscos
Negociar em ambientes de alta volatilidade pode render recompensas financeiramente lucrativas, mas tem um alto custo. Os picos e as quedas do mercado podem criar oportunidades de lucros enormes, mas também de perdas enormes, como aprendeu quem comprou petróleo antes da queda de 2020, bem como os traders que não gerenciaram o risco durante a queda do Bitcoin em 2021.
E essa é a maneira saudável de ver os mercados de alta volatilidade; há recompensas a serem obtidas, mas também há riscos a serem gerenciados se você quiser ser um participante bem-sucedido no longo prazo.
Quer você esteja negociando forex, petróleo, ouro ou Bitcoin, pode-se dizer que toda a ação acontece em alta volatilidade.
Aqueles que entendem a dinâmica do mercado, colocam suas ordens de stop-loss e aprendem a dimensionar suas posições corretamente - ao mesmo tempo em que aprendem a usar as ferramentas de análise técnica a seu favor - têm uma chance de fazer boas negociações quando os mercados estão em um momento de volatilidade.
Mercados voláteis têm tudo a ver com velocidade. Quer você seja um day-trader, um swing trader ou um operador de mercado, ter as ferramentas certas e a capacidade de receber sinais dos gráficos com precisão e rapidez pode ser a chave para sobreviver e prosperar nesses ambientes desafiadores. A VPTrade fornece as ferramentas e os conselhos de que você precisa para tomar as decisões certas em mercados voláteis, mas lembre-se de que toda negociação envolve risco. Uma abordagem equilibrada para sua negociação, combinando sua educação e treinamento, a forma como você pratica e a disciplina que aplica ao gerenciamento de riscos, é a chave para o sucesso.
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