Por que os ETFs de negociação Forex são os preferidos dos traders iniciantes
Fazer sucesso no mundo das negociações é uma proposta assustadora, e a maioria dos operadores iniciantes busca o nível certo de risco/recompensa. Os ETFs de negociação forex são uma opção popular como uma forma mais segura de começar.
Esses fundos lhe dão acesso ao mundo dos mercados financeiros sem ter todos os riscos de lidar diretamente com o Forex.
ETFs de negociação Forex: O preferido dos traders iniciantes?
Nesta postagem, discutiremos as razões pelas quais os ETFs de negociação Forex se tornaram um instrumento favorito entre os novos operadores, bem como seus possíveis benefícios e perigos. Ao final desta publicação, você deve se sentir mais preparado para entender como negociar ETFs e por que é necessária uma estratégia de investimento sólida.
Hoje, em outubro de 2024, a inflação e a turbulência geopolítica continuam a causar estragos na economia global. A decisão do Fed de manter as taxas de juros consolidou o dólar, embora os problemas continuem na Europa, onde o euro e a libra esterlina decepcionaram em meio à desaceleração.
Por que você deve começar a negociar ETFs de Forex
As ações de tecnologia, em especial a Apple e a Microsoft, tiveram um aumento nos grandes índices de ações, enquanto as ações de energia ficaram para trás com a queda dos preços do petróleo. Além disso, há os ETFs de negociação Forex, uma oferta feita por traders que procuram ter uma exposição diversificada a pares de moedas sem investir em mercados Forex individuais.
- O que são ETFs de negociação Forex?
Os ETFs, ou Exchange-Traded Funds, são fundos de investimento que acompanham os movimentos de uma série de moedas. Eles são usados para permitir que os operadores obtenham uma parte da ação da moeda sem executar uma única operação. Por exemplo, em vez de comprar o euro à vista, você pode manter um ETF de Forex (como o Invesco CurrencyShares Euro Trust ETF (FXE)) para ter uma ampla exposição ao desempenho do euro em relação ao dólar americano.
Risco:
Embora os ETFs de negociação Forex reduzam a exposição direta a uma única moeda, eles continuam sujeitos ao mercado. O ETF FXE, por exemplo, sofrerá quando o euro cair substancialmente em relação ao dólar. Os participantes do mercado são aconselhados a permanecer cientes de que os ETFs de moeda, como qualquer investimento, envolvem riscos de perda e não são um investimento que promete lucro.
2. Por que negociar ETFs é popular entre os novatos
Os ETFs de negociação Forex são ideais para operações de iniciantes devido à sua diversificação e acessibilidade. Enquanto é mais complicado e volátil negociar uma ou mais moedas, os ETFs de negociação Forex oferecem uma variedade de moedas sem a preocupação de escolher apenas uma.
No WisdomTree Emerging Currency ETF (CEW), por exemplo, há várias moedas de mercados emergentes, como o real brasileiro, o yuan chinês e a rúpia indiana. Esse spread é mais estável do que comprar um único par de moedas.
Riscos:
Os ETFs de negociação de câmbio reduzem o risco, mas não o eliminam. As moedas dos mercados emergentes são muito voláteis e podem ser afetadas quando há um desenvolvimento econômico repentino ou instabilidade política.
As moedas dos mercados emergentes, por exemplo, caíram vertiginosamente quando a pandemia da COVID-19 atingiu e provocou quedas maciças de preços em ETFs como o CEW. Esses são riscos que devem ser compreendidos antes da primeira negociação.
- Como negociar ETFs de Forex com a VPTrade em um guia fácil de seguir
Etapa 1: Crie uma conta na VPTrade
Comece criando uma conta na VPTrade, uma plataforma de fácil utilização que inclui utilitários disponíveis para os operadores negociarem ETFs em Forex. Ela também possui material educacional para orientar os iniciantes no mercado.
Etapa 2: Examine os ETFs disponíveis
Leia as avaliações dos diferentes ETFs listados na VPTrade antes de investir. O iShares MSCI Emerging Markets Currency ETF (LEMB), por exemplo, está aberto a moedas da China, Brasil e África do Sul. Saiba o que está por trás de cada ETF e, em seguida, faça a escolha certa com base no ambiente do mercado.
Etapa 3: Observe a atividade econômica em todo o mundo
As tendências globais determinam diretamente o valor dos ETFs de negociação Forex. O iene japonês, por exemplo, ficou mais fraco em 2023 quando o Fed ajustou sua política monetária e, consequentemente, o CurrencyShares Japanese Yen Trust ETF (FXY).
Manter o controle desses tipos de eventos permite que os traders escolham quando entrar e sair das negociações.
Etapa 4: Estabeleça limites de risco
Estabeleça um orçamento e coloque ordens de stop-loss para se proteger caso o mercado se desvie de sua negociação. Na guerra entre a Rússia e a Ucrânia em 2022, por exemplo, os ETFs relacionados ao rublo russo caíram drasticamente. Os operadores de stop-loss tinham a opção de reduzir a possibilidade de perdas futuras.
Riscos:
As ordens stop-loss, entretanto, não são incrivelmente eficazes. Nos mercados mais voláteis, os preços podem oscilar, o que significa que a ordem de stop-loss não será fechada pelo preço correto e, portanto, ela sofrerá perdas muito maiores do que o planejado.
- Melhores práticas de negociação de ETFs Melhores práticas de negociação de ETFs.
Distribua suas negociações.
Os ETFs de negociação Forex incluem a diversificação de moedas embutida neles; entretanto, você ainda deve diversificar suas participações entre as classes de ativos. Por exemplo, os ETFs Forex em combinação com ETFs de ações (por exemplo: o SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)) podem ajudar a absorver o risco de choques cambiais.
Mantenha-se atualizado com as estatísticas econômicas
Depende muito das condições macroeconômicas para afetar os mercados de câmbio. Por exemplo, a inflação dos EUA aumentou em 2024, o que ajudou o dólar a ganhar força, apoiando os ETFs vinculados ao dólar e rebaixando outros. Manter-se a par das notícias econômicas permite que os traders planejem a movimentação do mercado.
Seja intuitivo com a alavancagem.
Outros ETFs incluem o ProShares UltraShort Euro ETF (EUO), que oferece exposição cambial alavancada. Esses produtos aumentam os retornos e diminuem as perdas ao mesmo tempo. Os novos operadores precisam ser cautelosos com relação aos ETFs alavancados e comprar somente o que podem perder.
Perigos:
A alavancagem pode ser muito prejudicial, especialmente em mercados voláteis. Se o mercado for contra a direção de sua negociação, você poderá perder mais do que o valor inicial.
- Como saber se você pode perder com a negociação de ETFs no Forex
Volatilidade da moeda:
Embora os ETFs de negociação Forex estejam espalhados por várias moedas, eles ainda estão sujeitos à volatilidade do mercado. Por exemplo, a libra esterlina caiu acentuadamente após a votação do Brexit, afetando os ETFs com alta exposição à libra. Os traders precisam estar preparados para flutuações violentas de preços que podem custar caro.
Situações geopolíticas
Os mercados monetários estão sujeitos a flutuações na política internacional. A guerra do Oriente Médio em 2024 fez com que os preços do petróleo e as moedas associadas aos países exportadores de petróleo derrubassem esses ETFs. O fator de risco geopolítico nos investimentos em ETFs Forex deve ser considerado.
Liquidez do mercado.
Embora a maioria dos ETFs de negociação Forex seja líquida em um nível absolutamente alto, haverá casos em que a liquidez será limitada.
Durante a COVID-19, os traders não puderam vender suas participações em ETFs em curto prazo, pois os spreads de compra e venda eram grandes. A conscientização do risco de liquidez é essencial para a negociação.
- Por que negociar ETFs na VPTrade? A posição do documento deve ser considerada.
Interface amigável
A VPTrade é uma plataforma intuitiva e fácil de usar, perfeita para novos operadores. Você pode ter acesso a uma seleção de ETFs de negociação Forex e também se beneficiar de ferramentas educacionais para garantir que você tome a decisão certa.
Vários ETFs estão disponíveis.
Você pode negociar ETFs de negociação Forex em todas as moedas de mercados emergentes e ETFs de mercados desenvolvidos mais estáveis na VPTrade. Essa diversidade o ajuda a personalizar seu portfólio com base no seu nível de risco e na sua perspectiva de investimento.
Taxas muito baixas
As taxas razoáveis da VPTrade garantirão que seu investimento possa ser gasto na geração de retornos potenciais e não engolido pelas taxas de negociação. Mas lembre-se de que há riscos envolvidos em qualquer negociação e a redução das tarifas não garante ganhos.
Os ETFs de negociação de Forex são um produto de nível básico muito bom para quem quer se expor aos mercados de moeda estrangeira, mas sem todo o absurdo que é a negociação pessoal de Forex.
Esses fundos, embora ofereçam diversificação e acessibilidade, permanecem altamente expostos a riscos, incluindo a volatilidade do mercado e desenvolvimentos geopolíticos. Manter-se atualizado, diversificado e ajustado ao risco pode ajudá-lo a negociar de forma mais inteligente.
Isso será ainda mais compreensível se você usar uma plataforma de negociação como a VPTrade, onde poderá ter acesso a vários ETFs de Forex, dados em tempo real e outros materiais educacionais valiosos.
Não se esqueça de que nenhuma operação é isenta de riscos e que você deve ter uma estratégia equilibrada para as vantagens e desvantagens da negociação.
Isenção de responsabilidade:
As informações apresentadas neste documento foram preparadas pela VPTrade e não têm a intenção de constituir aconselhamento de investimento. As informações aqui contidas são fornecidas como uma comunicação geral de marketing apenas para fins informativos.
Os materiais, análises e opiniões contidos, referenciados ou fornecidos neste documento destinam-se exclusivamente a fins informativos e educacionais. A opinião pessoal do autor não representa e não deve ser interpretada como uma declaração ou um conselho de investimento feito pelo autor. Os destinatários dessas informações não devem se basear exclusivamente nelas e devem fazer suas próprias pesquisas/análises. A confiança indiscriminada em materiais demonstrativos ou informativos pode levar a perdas. O desempenho e as previsões anteriores não são indicadores confiáveis de resultados futuros
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